Outlook용 Salesforce Lightning 추가 기능은 판매 프로세스를 체계적이고 간소화할 수 있는 놀라운 도구입니다. 영업 파이프라인을 관리하고 시기적절하게 리드 및 고객에게 후속 조치를 취할 수 있는 좋은 방법입니다. Outlook용 Salesforce Lightning 추가 기능을 설치하려면 먼저 몇 가지를 설정해야 합니다. 먼저 Salesforce 계정이 있어야 합니다. 아직 없는 경우 여기에서 무료 평가판에 등록할 수 있습니다. Salesforce 계정이 있으면 Salesforce for Outlook 플러그인을 설치해야 합니다. Salesforce for Outlook 페이지로 이동하여 '지금 다운로드' 버튼을 클릭하면 됩니다. 플러그인이 설치되면 Outlook을 다시 시작해야 합니다. Outlook이 다시 시작되면 Salesforce 계정에 로그인하고 Outlook용 Lightning 추가 기능을 사용할 수 있습니다. 그게 전부입니다! Outlook용 Salesforce Lightning 추가 기능을 설치하면 판매 프로세스를 체계적이고 간소화할 수 있습니다. 지금 사용해 보고 더 많은 거래를 성사시키고 비즈니스를 성장시키는 데 어떻게 도움이 되는지 알아보십시오.
이메일 워크플로는 마케팅에서 중요한 역할을 합니다. 대부분의 이메일 서비스는 이메일의 연락처 또는 일정 이벤트를 CRMA에 추가하므로 언제든지 찾을 수 있습니다. 영업 담당자는 종종 이 방법에 의존합니다. 그러나 이메일 스레드를 기반으로 CRM 레코드를 업데이트해야 할 때 문제가 발생합니다. 이러한 활동에 많은 소중한 시간과 노력이 소요됩니다.
새로운 Outlook용 Salesforce Lightning 추가 기능 Outlook에서 바로 이메일 연락처와 연결된 모든 Salesforce CRM 레코드를 검색, 보기 및 업데이트할 수 있으므로 하루를 절약할 수 있습니다. Microsoft와 Salesforce 간의 공동 노력으로 Outlook용 새로운 Salesforce Lightning 추가 기능이 탄생했습니다. 추가 기능은 다음과 같이 작동합니다. 전망 2016/13 또는 나중에 웹용 Outlook . 곧 Outlook Mobile에 제공될 예정입니다.
Outlook용 Salesforce Lightning
Outlook용 Salesforce Lightning 추가 기능에 액세스하려면 Salesforce 구독이 필요합니다. Office Store의 Sales Cloud 사용자는 추가 비용 없이 사용할 수 있습니다.
활성 Salesforce 구독이 있는 경우 추가 기능을 설치하고 액세스할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.
Windows용 Outlook 2016에서 리본의 홈 탭으로 이동하고 스토어(웹용 Outlook을 사용하는 경우 톱니바퀴 아이콘 클릭)를 선택하고 추가 기능 관리를 선택합니다.
오른쪽 상단 모서리에 나타나는 검색 표시줄에 Salesforce를 입력합니다. 검색 쿼리가 'Salesforce Lightning Add-in for Outlook' 결과와 함께 반환되는 경우
